L'essentiel de l'administration Salesforce pour les nouveaux administrateurs

Maîtriser les fonctionnalités d’administration de Salesforce, configurer et gérer efficacement la plateforme afin d’améliorer la productivité des utilisateurs.

S'inscrire à la formation

3 jours
Présentiel ou distanciel
10 participants max par session
Débutant
2 100€

Salesforce : les fondamentaux

Objectifs de la formation

L’objectif est de vous fournir les compétences fondamentales pour gérer et administrer efficacement une organisation Salesforce. Vous apprendrez à configurer les paramètres de base, à gérer les utilisateurs, les profils et les permissions, ainsi qu’à personnaliser les objets et les champs pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de créer et de maintenir des rapports, des tableaux de bord et des flux de travail, tout en garantissant la sécurité des données et une expérience utilisateur optimale.

Vous disposerez des clés nécessaires pour administrer Salesforce de manière autonome et efficace, tout en garantissant une utilisation optimale de la plateforme.

Je me forme à Salesforce

Le programme de formation

Administrer Salesforce : maîtriser les fondamentaux

Découverte de l’interface Salesforce et navigation dans l’environnement Lightning
Création et personnalisation des applications, onglets et objets standards
Gestion des utilisateurs : profils, rôles et hiérarchies
Introduction aux objets standards (Comptes, Contacts, Leads, Opportunités)
Processus de qualification des leads et conversion en opportunités
Gestion des comptes et contacts liés aux opportunités

Paramétrage des étapes du cycle de vente et pipelines
Automatisation simple pour la gestion des leads (règles d’assignation, notifications)
Suivi et mise à jour des opportunités dans le CRM
Création et gestion des catalogues produits
Élaboration et suivi des devis dans Salesforce
Introduction aux règles de validation et aux flux d’approbation
Introduction aux flows pour automatiser les tâches récurrentes

Paramétrage des prévisions de ventes et suivi du pipeline
Création de rapports personnalisés et de rapports croisés
Conception de tableaux de bord dynamiques pour les managers et commerciaux
Mise en place d’indicateurs clés (KPI) pour piloter l’activité
Export et partage sécurisé des données analytiques
Gestion des droits d’accès : profils, ensembles d’autorisations et hiérarchies
Paramétrage de la visibilité des données
Bonnes pratiques pour assurer la sécurité et l’adoption par les utilisateurs

Prochaines sessions

Participez à la prochaine session pour comprendre l'environnement Salesforce

1 - 3 Juin

Lieu :

Paris

Modalité :

Présentiel

Durée :

3 jours temps plein
Du lundi au mercredi
9h00 - 17h30

Je m'inscris

16 - 18 Novembre

Lieu :

Paris, Lille, Lyon, Bordeaux

Modalité :

Présentiel / Distanciel

Durée :

3 jours temps plein
Du lundi au mercredi
9h00 - 17h30

Je m'inscris

Méthodes et moyens pédagogiques

Les 3 jours de formation sont animés en distanciel ou en présentiel par un formateur expert de Salesforce.

Le formateur dispense une formation complète du point de vue technique mais également adaptée à la réalité du client ainsi qu’aux exigences métiers des participants.

Il s’agit d’une formation active et participative, construite de manière à permettre aux apprenants d’être acteurs de leur formation. Celle-ci mêle partie théorique, alternée avec des exercices pratiques et des mises en situation directement appliquées à leur entreprise et à leur contexte.

En savoir plus sur la formation

La gestion de la relation client, au cœur des stratégies commerciales

Se former à l’administration Salesforce, c’est acquérir des compétences très recherchées sur le marché du travail.

Vous serez en mesure d’adapter l’outil à n’importe quelle organisation, d’améliorer l’efficacité des équipes commerciales et marketing, et d’assurer la qualité des données.

Zoom sur Salesforce

Salesforce est une plateforme cloud de gestion de la relation client (CRM – Customer Relationship Management).

Au-delà d’un simple outil CRM, Salesforce propose un écosystème complet de solutions modulables qui s’adaptent à différents secteurs d’activité et besoins métiers. Que ce soit pour suivre un pipeline de vente, lancer une campagne marketing ciblée ou offrir un service client réactif, Salesforce permet d’unifier les actions et de placer le client au centre de la stratégie.

Grâce à Salesforce, les équipes peuvent collaborer plus efficacement, automatiser des tâches répétitives et prendre des décisions basées sur des données fiables, en temps réel.

image source: salesforce.com

Découvrir le métier d'administrateur Salesforce

Comment financer votre formation ?

Selon votre statut – salarié, indépendant ou demandeur d’emploi – différents dispositifs de financement sont à votre disposition. Ces solutions peuvent couvrir tout ou partie des frais de formation.

Notre organisme de formation est certifié Qualiopi, ce qui vous permet d’accéder à de nombreux dispositifs de financement.

En savoir plus sur le financement des formations

Des questions sur la formation Administrateur Salesforce ?

Consultez la FAQ pour en savoir plus.

Cette formation s’adresse aux débutants souhaitant professionnaliser leurs compétences sur Salesforce. Aucun bagage technique en développement (code) n’est nécessaire. Une aisance avec les outils numériques et une compréhension basique des processus de vente ou de service client sont un plus.

Tout à fait ! Le parcours commence par une acculturation à l’écosystème Salesforce et une prise en main de l’interface Lightning pour s’assurer que tout le monde démarre sur les mêmes bases.

Nous proposons des sessions en présentiel dans nos locaux et des sessions en distanciel (classe virtuelle) avec un formateur en direct. Le contenu et l’interactivité restent identiques pour garantir la même qualité d’apprentissage.

Nous proposons également une formation Bootcamp 100% visio d’une durée de 10 jours pour maitriser l’administration de Salesforce.

Non, ce programme ne prépare pas à la certification. 3 jours ne sont pas suffisants malheureusement.

Seul notre format Bootcamp vous permet de monter en compétences sur l’administration de Salesforce et de préparer la certification Administrateur.

Le débouché naturel est le poste d’Administrateur Salesforce. C’est également un socle indispensable pour évoluer vers des rôles de Consultant CRM, Business Analyst ou Chef de projet Salesforce.

2PACE Academy étant un organisme certifié Qualiopi, nos formations sont éligibles aux financements des OPCO. Pour le CPF, les formations ne peuvent être financés par ce biais.

Vous pouvez consulter le calendrier des sessions directement au sein de cette page et nous contacter via le formulaire pour recevoir un devis et réserver votre place.