L'essentiel de l'administration Salesforce pour les nouveaux administrateurs

Maîtriser les fonctionnalités d’administration de Salesforce, configurer et gérer efficacement la plateforme afin d’améliorer la productivité des utilisateurs.

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5 jours
Présentiel ou distanciel
10 participants max par session
Débutant
Sur demande

Salesforce : les fondamentaux

Objectifs de la formation

L’objectif est de vous fournir les compétences fondamentales pour gérer et administrer efficacement une organisation Salesforce. Vous apprendrez à configurer les paramètres de base, à gérer les utilisateurs, les profils et les permissions, ainsi qu’à personnaliser les objets et les champs pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de créer et de maintenir des rapports, des tableaux de bord et des flux de travail, tout en garantissant la sécurité des données et une expérience utilisateur optimale.

Vous disposerez des clés nécessaires pour administrer Salesforce de manière autonome et efficace, tout en garantissant une utilisation optimale de la plateforme.

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Le programme de formation

Administrer Salesforce : maîtriser les fondamentaux

Découverte de l’interface Salesforce et navigation dans l’environnement Lightning
Création et personnalisation des applications, onglets et objets standards
Gestion des utilisateurs : profils, rôles et hiérarchies
Introduction aux objets standards (Comptes, Contacts, Leads, Opportunités)

Processus de qualification des leads et conversion en opportunités
Paramétrage des étapes du cycle de vente et pipelines
Gestion des comptes et contacts liés aux opportunités
Automatisation simple pour la gestion des leads (règles d’assignation, notifications)
Suivi et mise à jour des opportunités dans le CRM

Création et gestion des catalogues produits
Élaboration et suivi des devis dans Salesforce
Introduction aux règles de validation et aux flux d’approbation
Création de Process Builder et Flow pour automatiser les tâches récurrentes
Astuces pour optimiser la saisie et la cohérence des données

Paramétrage des prévisions de ventes et suivi du pipeline
Création de rapports personnalisés et de rapports croisés
Conception de tableaux de bord dynamiques pour les managers et commerciaux
Mise en place d’indicateurs clés (KPI) pour piloter l’activité
Export et partage sécurisé des données analytiques

Gestion des droits d’accès : profils, ensembles d’autorisations et hiérarchies
Paramétrage de la visibilité des données
Personnalisation de la page d’accueil et des écrans pour améliorer l’expérience utilisateur
Utilisation des thèmes et composants Lightning pour un CRM plus ergonomique
Bonnes pratiques pour assurer la sécurité et l’adoption par les utilisateurs

Méthodes et moyens pédagogiques

Les 5 jours de formation sont animés en distanciel ou en présentiel par un formateur expert de Salesforce.

Le formateur dispense une formation complète du point de vue technique mais également adaptée à la réalité du client ainsi qu’aux exigences métiers des participants.

Il s’agit d’une formation active et participative, construite de manière à permettre aux apprenants d’être acteurs de leur formation. Celle-ci mêle partie théorique, alternée avec des exercices pratiques et des mises en situation directement appliquées à leur entreprise et à leur contexte.

En savoir plus sur la formation

La gestion de la relation client, au cœur des stratégies commerciales

Se former à l’administration Salesforce, c’est acquérir des compétences très recherchées sur le marché du travail.

Vous serez en mesure d’adapter l’outil à n’importe quelle organisation, d’améliorer l’efficacité des équipes commerciales et marketing, et d’assurer la qualité des données.

Zoom sur Salesforce

Salesforce est une plateforme cloud de gestion de la relation client (CRM – Customer Relationship Management).

Au-delà d’un simple outil CRM, Salesforce propose un écosystème complet de solutions modulables qui s’adaptent à différents secteurs d’activité et besoins métiers. Que ce soit pour suivre un pipeline de vente, lancer une campagne marketing ciblée ou offrir un service client réactif, Salesforce permet d’unifier les actions et de placer le client au centre de la stratégie.

Grâce à Salesforce, les équipes peuvent collaborer plus efficacement, automatiser des tâches répétitives et prendre des décisions basées sur des données fiables, en temps réel.

image source: salesforce.com

Découvrir le métier d'administrateur Salesforce

Comment financer votre formation ?

Selon votre statut – salarié, indépendant ou demandeur d’emploi – différents dispositifs de financement sont à votre disposition. Ces solutions peuvent couvrir tout ou partie des frais de formation.

Notre organisme de formation est certifié Qualiopi, ce qui vous permet d’accéder à de nombreux dispositifs de financement.

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