Salesforce : maîtriser les fondamentaux

Salesforce : les fondamentaux

Objectifs de la formation

Une formation pour découvrir et maîtriser les bases du CRM Salesforce.

Les apprenants seront guidés pas à pas pour appréhender les fonctionnalités essentielles et commencer à utiliser Salesforce dans les meilleures conditions :

Comprendre l’environnement Salesforce et ses principaux usages en entreprise
Prendre en main l’interface utilisateur et les fonctionnalités de base
Acquérir les premiers réflexes pour gérer les leads, contacts et opportunités
Savoir personnaliser l’espace de travail Salesforce
Maintenir une instance Salesforce de manière autonome

Alternant théorie et exercices pratiques, cette formation permet de découvrir les fondamentaux de la configuration, de la gestion des utilisateurs, de la sécurité, de l’automatisation des processus et de la personnalisation de l’interface.

Le programme de formation

Administrer Salesforce : maîtriser les fondamentaux

Présentation générale de Salesforce et de ses différents Clouds (Sales, Service, etc.)
Comprendre l’architecture d’une organisation Salesforce
Prise en main de l’interface Lightning : navigation, applications, onglets, recherche
Création et gestion des utilisateurs : licences, profils, rôles
Configuration de la sécurité : hiérarchie de rôles, règles de partage, groupes publics

Création d’objets et de champs personnalisés
Mise en page des enregistrements et création de types d’enregistrement
Règles de validation pour garantir la qualité des données

Présentation des outils d’automatisation : Workflow Rules, Process Builder, Flow
Mise en place d’actions automatiques simples
Approfondissement de l’automatisation avec Flow & bonnes pratiques

Rapports personnalisés, filtres, regroupements, champs de formule
Création et personnalisation de tableaux de bord
Gestion des données : Import Wizard et Data Loader
Conseils pour l’administration quotidienne et la maintenance de la solution

Méthodes et moyens pédagogiques

Les 4 sessions de formation sont animées en distanciel ou en présentiel par un formateur expert de Salesforce.

Le formateur dispense une formation complète du point de vue technique mais également adaptée à la réalité du client ainsi qu’aux exigences métiers des participants.

Il s’agit d’une formation active et participative, construite de manière à permettre aux apprenants d’être acteurs de leur formation. Celle-ci mêle partie théorique, alternée avec des exercices pratiques et des mises en situation directement appliquées à leur entreprise et à leur contexte.

La gestion de la relation client, au cœur des stratégies commerciales

Maîtriser les fondamentaux de Salesforce permet non seulement de gagner en autonomie et en efficacité, mais aussi de tirer pleinement parti des outils de reporting, de suivi d’activité et de personnalisation.

C’est un levier stratégique pour les professionnels qui souhaitent évoluer dans des environnements digitaux, orientés données et centrés client.

Zoom sur Salesforce

Salesforce est une plateforme cloud de gestion de la relation client (CRM – Customer Relationship Management).

Au-delà d’un simple outil CRM, Salesforce propose un écosystème complet de solutions modulables qui s’adaptent à différents secteurs d’activité et besoins métiers. Que ce soit pour suivre un pipeline de vente, lancer une campagne marketing ciblée ou offrir un service client réactif, Salesforce permet d’unifier les actions et de placer le client au centre de la stratégie.

Grâce à Salesforce, les équipes peuvent collaborer plus efficacement, automatiser des tâches répétitives et prendre des décisions basées sur des données fiables, en temps réel.

image source: salesforce.com

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Comment financer votre formation ?

Selon votre statut – salarié, indépendant ou demandeur d’emploi – différents dispositifs de financement sont à votre disposition. Ces solutions peuvent couvrir tout ou partie des frais de formation.

Notre organisme de formation est certifié Qualiopi, ce qui vous permet d’accéder à de nombreux dispositifs de financement.