Formation CRM Analytics

Cette formation couvre les principaux concepts et techniques de CRM Analytics. Vous étudierez des visualisations de plus en plus complexes et apprendrez à les combiner dans des tableaux de bord interactifs.

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4 jours
Présentiel ou classe virtuelle
10 participants max par session
Débutant / Intermédiaire
Sur demande

La formation CRM Analytics

Objectifs de la formation

La formation Tableau CRM vise à doter les participants des compétences nécessaires pour exploiter efficacement cet outil d’analyse de données intégré à Salesforce.

Elle permet de maîtriser la création de tableaux de bord interactifs, l’exploration des données et la génération de rapports avancés.

Les apprenants découvriront comment connecter, transformer et visualiser les données afin d’améliorer la prise de décision. Cette formation leur permettra également d’automatiser des analyses et de partager des insights pertinents avec leurs équipes. En développant ces compétences, ils optimiseront l’utilisation de Tableau CRM pour accroître la performance commerciale et la satisfaction client.

Comprendre les fondamentaux de CRM Analytics, son fonctionnement et sa valeur ajoutée
Structurer et exploiter des jeux de données adaptés aux besoins métier
Concevoir un tableau de bord en fonction des besoins et créer un modèle
Créer des tableaux de bord dynamiques et réaliser des cartes personnalisées
Manipuler l’IA grâce à Einstein Discovery

Le programme de formation

CRM Analytics (ex Tableau CRM)

Créer et configurer une org CRM Analytics
Comprendre les termes fondamentaux et la structure des données
Construire des jeux de données avec Dataset Builder
Transformer et enrichir les données avec DataPrep et Recipes
Créer et analyser des Lens et Explorations
Apprendre les bases des tableaux de bord
Collaborer et partager des analyses avec les fonctionnalités de collaboration

Construire un tableau de comparaison pour analyser les performances
Configurer les actions et interactions dans un tableau de bord
Optimiser la mise en page et l’affichage mobile
Encapsuler les tableaux de bord dans Salesforce CRM
Connecter CRM Analytics à des sources de données externes
Personnaliser les pages et interfaces
Concevoir des cartes interactives et personnalisées
Déployer et gérer une application d’analyse

Comprendre les concepts techniques clés (Sécurité, Bindings, SAQL, SQL)
Exploiter la sécurité et la gestion des accès
Manipuler les bindings pour des visualisations dynamiques
Explorer les langages SAQL et SQL pour des requêtes avancées
Comprendre et exploiter les fonctionnalités IA pour l’analyse prédictive

Appliquer les concepts appris à un cas pratique concret
Concevoir des tableaux de bord en fonction des besoins métier du client
Échanger lors d’une session de questions & réponses

Méthodes et moyens pédagogiques

Les 4 jours de formation sont animés en distanciel ou en présentiel par un formateur expert de CRM Analytics.

Le formateur dispense une formation complète du point de vue technique mais également adaptée à la réalité du client ainsi qu’aux exigences métiers des participants.

Il s’agit d’une formation active et participative, construite de manière à permettre aux apprenants d’être acteurs de leur formation. Celle-ci mêle partie théorique, alternée avec des exercices pratiques et des mises en situation directement appliquées à leur entreprise et à leur contexte.

Tableau CRM, transformez vos données en décision stratégique !

La formation Tableau CRM vous permet de maîtriser l’utilisation de cet outil puissant de Business Intelligence intégré à Salesforce.

En vous formant, vous apprendrez à exploiter les données de manière optimale, à concevoir des visualisations interactives et des rapports dynamiques, et à prendre des décisions basées sur des insights clairs et en temps réel.

Zoom sur CRM Analytics

Une solution d’analyse de données intégrée à Salesforce

CRM Analytics (ex Tableau CRM) est la solution d’analyse de données de Salesforce. Elle permet aux entreprises d’exploiter et analyser les données en temps réel directement sur la plateforme pour guider la prise de décision.

Des outils puissants pour des décisions éclairées

Grâce à des tableaux de bord interactifs, des prédictions alimentées par l’intelligence artificielle et des recommandations automatisées, CRM Analytics aide les équipes à optimiser leurs performances et à anticiper les besoins des clients.

Optimiser les interactions et prédire les tendances

En fournissant des insights et des prédictions, CRM Analytics aide les entreprises à personnaliser les interactions clients et anticiper les tendances du marché. Avec des rapports et des tableaux de bord interactifs, CRM Analytics simplifie l’analyse des données et la prise de décision à tous les niveaux de l’organisation.

image source: salesforce.com

Comment financer votre formation ?

Selon votre statut – salarié, indépendant ou demandeur d’emploi – différents dispositifs de financement sont à votre disposition. Ces solutions peuvent couvrir tout ou partie des frais de formation.

Notre organisme de formation est certifié Qualiopi, ce qui vous permet d’accéder à de nombreux dispositifs de financement.