Bien débuter sur Salesforce : Les 7 indispensables

Salesforce est bien plus qu’un simple CRM, c’est une plateforme complète et modulable qui aide les entreprises à optimiser leurs processus commerciaux, à améliorer la relation client et à développer leur productivité.

Si vous êtes nouveau dans l’écosystème Salesforce, il est normal de se sentir un peu perdu face à l’ampleur des fonctionnalités disponibles.

Voici 7 éléments essentiels à connaître pour bien débuter sur Salesforce.

Avant d’explorer des fonctionnalités plus complexes, il est essentiel de comprendre les fondements de Salesforce :

• Les objets : Salesforce repose sur des objets qui représentent des ensembles de données structurées (ex : « Comptes », « Contacts », « Opportunités »).
• Les relations : Les objets sont interconnectés pour créer une vue d’ensemble de votre activité.
• Les champs : Chaque objet contient des champs destinés à stocker des informations précises.
• L’interface Lightning : Moderne et personnalisable, cette interface facilite l’utilisation quotidienne de la plateforme.

💡 Prenez le temps d’explorer la documentation officielle et les exercices trailhead pour bien appréhender ces concepts.

Salesforce propose des profils utilisateurs variés, chacun ayant des permissions adaptées à son rôle. Il est essentiel de bien comprendre ces distinctions pour assurer une gestion sécurisée et efficace des données :

• Administrateur : Responsable de la configuration et de la gestion des paramètres de Salesforce.
• Utilisateur standard : Dispose d’un accès limité aux données et outils.
• Super utilisateur : Bénéficie de permissions avancées sans avoir le contrôle total de l’administration.

💡 Veillez à attribuer les bons profils pour garantir sécurité et efficacité.

Trailhead est une ressource incontournable pour les débutants et les utilisateurs confirmés. Cette plateforme propose des modules interactifs, des quiz et des projets pratiques.

Voici comment optimiser votre expérience :

• Commencez par des parcours pour débutants : Idéaux pour comprendre les notions de base.
• Accumulez des badges : Chaque module réussi vous permet de gagner des badges, témoignage de vos compétences.
• Obtenez à des superbadges : Des projets avancés pour mettre en pratique vos connaissances.

💡 L’inscription est gratuite et vous permet d’avancer à votre rythme.

Une bonne configuration initiale de votre environnement est cruciale pour un démarrage sans encombre.

Voici quelques étapes clés :

• Personnalisation des objets et champs pour adapter la plateforme à vos besoins.
• Mise en place de règles de validation afin d’assurer l’intégrité des données saisies.
• Automatisation des processus via des Workflows et Process Builders.
• Installation d’applications utiles via l’AppExchange de Salesforce qui regorge d’applications complémentaires pour enrichir votre expérience.

Salesforce excelle dans la visualisation des données grâce à ses rapports et tableaux de bord.

Voici comment commencer :

• Création de rapports personnalisés pour extraire des analyses pertinentes.
• Mise en place de tableaux de bord dynamiques afin de visualiser les performances en temps réel.
• Automatisation de l’envoi des rapports à vos équipes.

💡 Ces outils vous aident à prendre des décisions stratégiques basées sur des données concrètes.

La communauté Salesforce est l’une des plus actives au monde. Pour enrichir vos connaissances et obtenir de l’aide, vous pouvez :

• Participer aux forums d’entraide, y poser vos questions afin d’obtenir des réponses rapides.
• Rejoindre des groupes d’utilisateurs locaux afin d’échanger avec des experts (Salesforce User group par exemple).
• Assister à des événements majeurs comme Dreamforce ou Salesforce World Tour pour découvrir les dernières tendances et innovations.

Une adoption réussie de Salesforce repose sur l’adhésion des utilisateurs finaux.

Pour faciliter cette transition :

• Organisez des sessions de formation adaptées aux besoins de chacun.
• Simplifiez l’interface utilisateur en créant des pages claires et intuitives.
• Recueillez les retours d’expérience pour identifier et résoudre les points de friction.

Démarrer avec Salesforce peut sembler complexe, mais en appliquant ces 7 fondamentaux, vous pourrez rapidement prendre en main la plateforme, optimiser vos processus et offrir une expérience client améliorée !